Milano: SEA Milan Airports lancia bond da 300 milioni di euro

Milano – SEA Milan Airports, gestore degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, ha annunciato con successo il collocamento di un bond senior unsecured da 300 milioni di euro, con una scadenza fissata a 7 anni e un rating A- assegnato da S&P Global. L’emissione, riservata a investitori istituzionali, sarà quotata presso la Borsa irlandese.

Il bond offre una cedola annua a tasso fisso del 3,500% e ha riscosso un’enorme interesse durante la fase di bookbuilding, con una domanda che ha raggiunto un livello di 10 volte superiore all’importo offerto. Il book finale si distingue per la sua qualità e una diversificazione geografica significativa, a conferma della fiducia degli investitori nella solidità finanziaria e nella visione strategica di SEA.

Obiettivi dell’operazione

L’emissione del bond permetterà a SEA di perseguire diversi obiettivi strategici, tra cui:

• Rifinanziamento dell’obbligazione in scadenza a ottobre 2025.
• Sostenere gli investimenti futuri per lo sviluppo e l’innovazione degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate.
• Rafforzare il ruolo di SEA come attore chiave nel settore aeroportuale europeo.

Dichiarazioni di SEA

Armando Brunini, Amministratore Delegato di SEA, ha commentato: “Il successo di questa operazione testimonia la fiducia degli investitori nella nostra gestione e nella visione strategica del Gruppo. Questo ci consente di proseguire con il piano di sviluppo dei nostri aeroporti, consolidando la nostra posizione come hub strategico nel panorama aeroportuale europeo”.

Partner

L’operazione è stata condotta in collaborazione con:

• BNP Paribas e Mediobanca come Global Coordinators.
• Banca Akros, Citi Group e IMI-Intesa Sanpaolo come Joint Lead Managers.
• Per gli aspetti legali, SEA è stata assistita da Simmons & Simmons, mentre gli istituti finanziari hanno ricevuto supporto legale da Allen Overy Sherman Sterling.